La Chine a pris une mesure stratégique pour accroître l’autosuffisance dans le secteur des semi-conducteurs avec le lancement de la troisième phase de son Fonds National d’Investissement dans l’Industrie des Circuits Intégrés, communément appelé Big Fund III. Parallèlement, Huawei émerge rapidement comme un concurrent redoutable de Nvidia sur le marché chinois des puces AI. Ces développements marquent des changements significatifs dans le paysage technologique mondial, reflétant les efforts de la Chine et de Huawei pour réduire leur dépendance à la technologie étrangère dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine.
Big Fund III : Renforcement de l’Industrie des Semi-conducteurs
Établi récemment, le Big Fund III dispose d’un capital enregistré de 344 milliards de yuans (environ 47,5 milliards de dollars), ce qui en fait le plus grand investissement soutenu par l’État dans l’industrie des semi-conducteurs en Chine à ce jour. Ce fonds est conçu pour soutenir divers segments de l’industrie des semi-conducteurs, y compris les fabricants sous contrat, les fournisseurs d’équipements et les fournisseurs de matériaux. L’objectif principal est de renforcer les capacités nationales et de réduire la dépendance à la technologie étrangère, en particulier face à l’escalade des sanctions technologiques américaines.
Les principaux bénéficiaires de cet investissement substantiel incluent Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) et Hua Hong Semiconductor. De plus, des fournisseurs d’équipements comme Naura Technology Group et Advanced Micro-Fabrication Equipment, ainsi que des fournisseurs de matières premières comme National Silicon Industry Group, bénéficieront d’un soutien significatif.
Le Big Fund III est considéré comme une contre-mesure à l’American Chips and Science Act de 2022, qui a alloué 53 milliards de dollars pour stimuler l’industrie américaine des semi-conducteurs. L’objectif stratégique de la Chine avec ce fonds est de construire une industrie des semi-conducteurs robuste et autosuffisante, capable de résister aux pressions et aux restrictions externes. Le fonds comprend 19 investisseurs en actions, dirigés par le ministère des Finances de la Chine.
Historique et Défis
Ce dernier fonds fait suite à deux phases précédentes : la première, lancée en 2014 avec un financement initial de 138,7 milliards de yuans, et la seconde en 2019, qui a levé 204,1 milliards de yuans. Malgré les succès passés, tels que la promotion d’entreprises comme Yangtze Memory Technologies Corp et ChangXin Memory Technologies, l’industrie a rencontré des défis significatifs. Notamment, les contrôles à l’exportation américains ont entravé l’accès aux équipements avancés de fabrication de puces, impactant les rendements de production et l’efficacité des coûts.
La gestion précédente du fonds a fait face à des problèmes de corruption, avec l’ancien président Ding Wenwu sous enquête depuis juillet 2022. Zhang Xin, l’actuel président, a pris le relais avec un focus sur la transparence et l’investissement efficace.
Le fonds se concentre sur l’expansion des capacités, les équipements, les matériaux et l’emballage avancé. Cependant, réduire l’écart technologique avec les leaders mondiaux reste un défi en raison des restrictions à l’exportation en cours.
Huawei : Un Concurrent de Taille dans le Marché des Puces AI
Le paysage concurrentiel du marché chinois des puces AI subit un changement significatif alors que Huawei gagne du terrain face à Nvidia. Ce développement fait suite aux sanctions américaines contre Huawei et aux restrictions d’exportation des processeurs avancés de Nvidia, modifiant la dynamique du marché.
Les puces Ascend 910B développées par Huawei gagnent rapidement en popularité dans diverses industries, facilitées par l’augmentation de la popularité des « boîtes AI ». Ces boîtes AI sont des machines tout-en-un intégrant des puces AI, des algorithmes spécifiques à l’industrie et des modèles AI pré-entraînés, offrant des solutions prêtes à l’emploi pour les petites entreprises et les entités gouvernementales. Elles offrent une manière rentable pour ces organisations de peaufiner les services basés sur des modèles importants sans investissements substantiels.
Précédemment dominé par Nvidia, le marché continental voit désormais un potentiel de changement, Huawei étant prêt à surpasser son rival américain. En réponse aux restrictions d’exportation américaines sur ses processeurs A800, H800 et L40S, Nvidia a introduit des puces de qualité inférieure, telles que le H20, adaptées à la Chine. Cependant, ces puces sont vendues à un prix réduit par rapport aux puces Ascend 910B de Huawei, reflétant l’intensification de la concurrence et des défis du marché auxquels Nvidia est confronté.
L’écosystème Ascend de Huawei a rapidement grandi, comptant 40 partenaires matériels, 1 600 partenaires logiciels et 2 900 solutions d’application AI. Des entreprises chinoises de premier plan, comme Tianjin Sitonholy et SenseTime, adoptent les puces Huawei pour leurs boîtes AI, SenseTime anticipant un doublement de ses ventes AI génératives grâce à ces boîtes AI.
Les analystes prédisent que l’activité croissante des puces AI de Huawei dominera bientôt le marché. Les boîtes AI, considérées comme essentielles pour les entreprises, devraient principalement comporter des acteurs locaux menés par Huawei. Les perspectives des analystes de Pacific Securities et Counterpoint soulignent les capacités technologiques de Huawei et son potentiel de marché substantiel. Cependant, le rythme de l’ascension de Huawei dépendra de sa capacité à augmenter la production, la fabrication d’accélérateurs AI haute performance et de processeurs serveurs étant plus complexe que les produits mobiles system-on-a-chip.
Malgré ces avancées, Nvidia reste un acteur important, ayant représenté 90% des puces AI vendues en Chine au premier semestre de l’année précédente, contre 6% pour Huawei. Néanmoins, la marée du marché tourne, avec de plus en plus d’entreprises chinoises lançant des boîtes AI utilisant les puces Huawei. Les puces de Nvidia adaptées à la Chine, y compris le H20, se vendent actuellement à un prix réduit par rapport aux offres de Huawei.
En regardant vers l’avenir, Huawei devrait prioriser les puces AI par rapport aux puces mobiles pour sécuriser une position de leader sur le marché chinois. Les collaborations avec des entreprises comme iFlyTek visent à résoudre les goulets d’étranglement en puissance de calcul, avec des produits comme la boîte AI Spark Number 1 comparés au processeur A100 de Nvidia.
La réponse stratégique de Nvidia à cette pression concurrentielle comprend des baisses de prix et l’introduction de puces adaptées pour le marché chinois. Malgré ces efforts, les analystes soulignent l’incertitude entourant l’avenir de Nvidia en Chine dans un contexte de tensions américano-chinoises et de paysage concurrentiel féroce.
Alors que la part de la Chine dans l’industrie AI mondiale devrait dépasser 30% d’ici 2035, la bataille continue entre Huawei et Nvidia sur le marché des puces AI aura des implications de grande envergure pour les deux entreprises et l’industrie en général.
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